Gestion de patrimoine &
Optimisation fiscale
Nous vous accompagnons dans l’optimisation de votre patrimoine et de votre fiscalité.
Essayez-nous en 3 étapes simples.
Gestion de patrimoine &
Étape 1
Consultation Gratuite
Sous forme d’un rendez-vous physique ou téléphonique, cette consultation est l’occasion pour nous de vous conseiller et répondre à vos questions gratuitement et pour vous de tester notre expertise de plus de 40 ans, notre fiabilité et nos différentes solutions.
Remplissez ce formulaire et obtenez un rendez-vous pour votre consultation gratuite :
Étape 2
Lettre de mission
En fonction des objectifs que vous nous aurez communiqué et si vous souhaitez allez plus loin, vous pourrons élaborer pour vous une stratégie patrimoniale complète accompagnée d’une lettre de mission ( devis ) que nous vous transmettrons lors d’un deuxième rendez-vous.
Étape 3
Mise en place et suivi
Après validation de la lettre de mission et de la stratégie court, moyen et/ou long terme, nous nous chargeons de l’ensemble de la mise en place. Vous bénéficiez d’un suivi et de conseils personnalisés tout au long de notre collaboration. Pendant et après la mise en place.
Comment ça marche ?
En fonction de votre surface patrimoniale, de vos objectifs court, moyen et long terme, nous vous dirigerons sur un ou plusieurs montages et leviers.
Nous pouvons vous accompagner si vous souhaitez :
- Payer moins d’impôts.
- Développer votre patrimoine.
- Préparer votre retraite.
- Protéger vos proches et vous-même.
- Transmettre votre patrimoine.
- Effectuer un bilan patrimonial.
- Être accompagné dans votre déclaration d’impôt sur le revenu
Quelques exemples de leviers que nous utilisons pour nos clients
- Loi Pinel
- Loi Denormandie
- Statut LMNP
- Loi Censi-Bouvard
- Loi Malraux
- Nue-Propriété
- Monuments Historiques
- Comptes-titres
- PEA
- Assurance-vie
- Loi Madelin
- Plan d’épargne retraite ( PERP )
- SCPI