Vous cherchez une réponse à la question : Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ? et en quoi un tel conseiller pourrait vous être utile ? Pour cela, nous avons décidé de vous expliquer en quelques mots en quoi consiste son métier et pourquoi il est intéressant de faire appel à ses services.
Qu’est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?
En quelques mots, un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel rompu à un certain nombre de sujets assez techniques sur les plans patrimoniaux et fiscaux. Des sujets, qui, dans le cadre de la gestion d’un patrimoine, sont clairement indispensables.
Parmi les thématiques majeures, il est ainsi possible d’évoquer les suivantes :
- la fiscalité ;
- la succession ;
- la finance ;
- les possibilités d’investissements…
Avec un solide bagage technique et commercial, cet expert de l’offre en sur-mesure sera capable, via une approche globale du patrimoine de son client, d’analyser et de proposer des actions et solutions en adéquation avec les attentes et les possibilités du marché (immobilier, art, actions boursières…).
Contrairement à un conseiller financier qui ne fera que préconiser des solutions, le gestionnaire de patrimoine dispose d’un mandat ou d’une délégation lui permettant de gérer directement le patrimoine de manière à servir au mieux les intérêts de sa clientèle.
Pourquoi recourir au conseiller en gestion de patrimoine ?
Disposer d’un patrimoine plus ou moins conséquent met généralement face à la nécessité de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions en matière de gestion.
Mais cette capacité demande des connaissances assez pointues dans un certain nombre de domaines, comme ceux évoqués juste avant.
Ce sont des connaissances qui ne sont pas accessibles à tous et qui, en prime, requièrent une mise à jour régulière, en raison des évolutions constantes en matière de droit et d’opportunités.
Face à ce véritable dilemme, certains pousseront alors la porte des cabinets de gestionnaire de patrimoine afin de bénéficier d’un conseil avisé et totalement en rapport avec leurs besoins, contraintes, et attentes.
En effet, c’est une véritable stratégie de gestion que le professionnel mettra en action afin de répondre à l’ensemble des attentes.
L’expertise de Gestion Patrimoines
Chez Gestion Patrimoines, nous avons, pour vous, ce gestionnaire de patrimoine rompu aux exigences qui sont certainement les vôtres et qui pourra répondre à votre sollicitation.
Fort de son expertise, ce dernier va pouvoir s’appuyer sur de puissants leviers que sont votre capacité d’épargne et vos actifs pour vous concocter un programme unique et intégralement personnalisé.
Un programme dont la vocation est de vous permettre d’optimiser vos placements (aussi bien pour l’achat que la revente), de faire les meilleurs choix au meilleur moment.
Vous avez certainement une foule de questions complémentaires. C’est tout à fait normal et légitime. Pour y répondre, notre gestionnaire vous attend par téléphone. N’hésitez pas !
